Mandantenaufnahme für Finanzdienstleistungen erstellen — mit AI, in Minuten
Mandantenaufnahme für Finanzdienstleistungen — maßgeschneidert mit KI.
Erstelle mit AI ein professionelles Mandantenaufnahme speziell für Finanzdienstleistungen. Ohne Technikkenntnisse, DSGVO-konform auf EU-Servern. Mehrstufige Antragsformulare mit bedingter Logik — nur relevante Fragen je nach Finanzprodukt.
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Vorteile
- Strukturierte Datenerfassung statt langer E-Mail-Ketten
- Dokumenten-Upload für Vollmachten und Unterlagen
- DSGVO-konform mit Einwilligungserklärung im Flow
- Mehrstufige Antragsformulare mit bedingter Logik — nur relevante Fragen je nach Finanzprodukt
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